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共富時(shí)代——“開(kāi)門(mén)紅”網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)沙盤(pán)

《共富時(shí)代——“開(kāi)門(mén)紅”網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)沙盤(pán)


一、【課程背景】      

恰逢一年“開(kāi)門(mén)紅”,銀行網(wǎng)點(diǎn)面臨客戶(hù)到訪(fǎng)率低、凈值型產(chǎn)品銷(xiāo)售難、客戶(hù)經(jīng)理能力提升慢等現實(shí)難題。在”共同富?!暗臅r(shí)代背景下,銀行不僅要扮演產(chǎn)品銷(xiāo)售者的角色,更應通過(guò)進(jìn)行理財知識宣導,幫助大眾實(shí)現財富創(chuàng )富、守富與傳承。在教育客戶(hù)的過(guò)程中,一方面提升客戶(hù)對全面資產(chǎn)配置的認知,另一方面促進(jìn)自身的產(chǎn)品銷(xiāo)售。

此課程旨在幫助銀行員工建立閉環(huán)式客戶(hù)活動(dòng)組織邏輯,教會(huì )他們在客戶(hù)沙龍活動(dòng)中可以持續、低成本地使用《共富時(shí)代》沙盤(pán)工具,以高體驗性、高娛樂(lè )性的方式帶領(lǐng)客戶(hù)體驗人生百態(tài),感知金融產(chǎn)品的價(jià)值,從而激發(fā)客戶(hù)資產(chǎn)配置的自發(fā)需求。

區別以往的非金融類(lèi)沙龍主題,該沙盤(pán)的設計與銀行產(chǎn)品高度銜接,同時(shí)該課程從“邀約、組織、點(diǎn)評、成交”四個(gè)環(huán)節的完整客戶(hù)活動(dòng)流程設計教學(xué)內容,可以幫助網(wǎng)點(diǎn)在客戶(hù)活動(dòng)后快速實(shí)現業(yè)績(jì)提升。

二、【課程收益】

1.銀行客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)培訓,掌握一套可以提升業(yè)績(jì)的客戶(hù)活動(dòng)工具;

2.讓客戶(hù)經(jīng)理明確全流程組織客戶(hù)活動(dòng)的方法,提高活動(dòng)效率,提升客戶(hù)粘性;

3.促進(jìn)銀行網(wǎng)點(diǎn)全量資產(chǎn)提升。

三、【沙盤(pán)工具應用場(chǎng)景】

1.網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)沙龍

2.外拓固定場(chǎng)地客戶(hù)沙龍

3.員工財富管理工作認知訓練

四、【教學(xué)形式】

課程采取線(xiàn)上培訓形式。

80%體驗:課程利用《共富時(shí)代》沙盤(pán)進(jìn)行,高度還原和模擬人生中的重要事件,每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)68名學(xué)員分別模擬一個(gè)職業(yè)角色,并運用財富管理思維努力讓自己實(shí)現不同等級的富裕目標。

20%講授:講授客戶(hù)活動(dòng)“邀約、組織、點(diǎn)評、成交”的完整思維邏輯和經(jīng)驗技巧。

五、【適合對象】 

銀行網(wǎng)點(diǎn)負責人、客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理等

六、【課程時(shí)長(cháng)】 

1小時(shí)+3小時(shí)(線(xiàn)上教學(xué))

七、【共富時(shí)代沙盤(pán)示例】

八、【課程大綱】  

第一部分:1小時(shí)導入培訓(每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)選12人參加)

1.沙盤(pán)設計的底層邏輯與價(jià)值

2.沙盤(pán)的核心規則講解

3.沙盤(pán)“銀行家”的主要工作職責

4.沙盤(pán)組織操作要點(diǎn)演練

5.疑難問(wèn)題解答

第二部分:3小時(shí)沙龍過(guò)程體驗+營(yíng)銷(xiāo)技巧講解

(一)沙盤(pán)過(guò)程體驗(2小時(shí))

1.沙盤(pán)規則介紹:

富裕三階梯理念導入(自己自足、成家立業(yè)、財務(wù)自由)

盤(pán)面、道具、職業(yè)角色、操作規則

理財記賬原理及沙盤(pán)積分規則

金融產(chǎn)品記錄規則

2.沙盤(pán)體驗

職業(yè)角色認知

2060歲四階段生命周期模擬

3.體驗復盤(pán)

客觀(guān)事件復盤(pán)

感想體會(huì )復盤(pán)

反思與行動(dòng)計劃復盤(pán)

(二)沙龍全流程組織及營(yíng)銷(xiāo)技巧講解(1小時(shí))

1.沙龍組織的閉環(huán)思維

沙龍的根本目的和閉環(huán)邏輯

沙龍邀約技巧

2.沙龍活動(dòng)點(diǎn)評技巧

沙盤(pán)體驗后點(diǎn)評流程

客戶(hù)行為特征洞察與發(fā)現及營(yíng)銷(xiāo)切入點(diǎn)

客戶(hù)購買(mǎi)的四類(lèi)“心理賬戶(hù)”

沙盤(pán)中典型事件與卡牌梳理

3.沙龍促進(jìn)成交的主題分享技巧    

基金產(chǎn)品成交引導方案

保險產(chǎn)品成交引導方案

貸款產(chǎn)品成交引導方案

房產(chǎn)投資問(wèn)題引導方案

宏觀(guān)環(huán)境分析框架思維

主題分享引導示范演練


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